| 18 December 2009
Wat me gered heeft van de ondergang in 2008 is 1 enkel inzicht.
Dat goud ten opzichte van de beurs in cyclussen gaat. Van 30 keer minder waard dan een gemiddeld aandeel, naar evenveel waard dan een gemiddeld aandeel om daarna terug 30 keer minder waard te worden dan een gemiddeld aandeel. Zo stond goud op 800 dollar in 1980 en de 'Dow Jones Industrial Average' ook op 800 punten. Van 1980 tot 2000 is de DOW gestegen van 800 punten naar 10.000 punten maar goud gezakt van 800 dollar naar 250 dollar. In 2000 was de beurs dus ongeveer 40 keer duurder dan 1 ounce goud en het kwam van even duur 20 jaar ervoor.
In onderstaand grafiek zie je dat in vorige periodes de beurs nooit zo hoog is gegaan ten opzichte van goud maar slechts 30 keer duurder was in de 'golden 60's' en slechts 15 keer duurder was in de 'roaring 20's'. Met andere woorden, de beurs is deze keer zeer hoog gegaan of goud is zeer laag gegaan.
Hetzelfde is waar voor grondstoffen, en die cyclus loopt gelijk met de cyclus van goud. Maar hier is de cyclus logisch te volgen. Het begint met een tekort in grondstoffen, waardoor de prijs stijgt. Hierdoor is er veel winst te maken met het ontginnen van grondstoffen en komen er meer producenten op de markt. Tot er een overaanbod is en de prijs van grondstoffen terug daalt. Waardoor er geen winst meer te maken is, waardoor er geen nieuwe grondstof producenten meer bijkomen, waardoor er weer een tekort komt, en waardoor de prijs terug stijgt, en de cirkel is rond.
Wanneer grondstoffen en goud serieus stijgen in waarde/prijs heeft dat een negatief effect op de economie want consumptie wordt duurder. Hierdoor krijg je veel slecht nieuws. Niet enkel de economie leidt eronder maar gegarandeerd heb je een stevige oorlog aan je broek. Dus in een grondstoffen cyclus poten af van die aandelen tenzij je een heel, heel, heel goede reden hebt.
Hoe regelmatig komt deze grondstoffen cyclus voor en hoe lang duurt deze grondstoffen cyclus dan?
Zoals je ziet op onderstaand grafiek komt een grondstoffen cyclus zeer frequent voor, om de 20-30 jaar, en gemiddeld duurt ze zo'n 15 a 20 jaar.
Hoe ver zitten we nu in de cyclus? 9 jaar, sinds 1999-2000.
Is ze gedaan? Nee.
Hoe komt het dan dat alle grondstoffen ook kelderen in prijs?
Omdat de economie een zware klop gekregen heeft.
Wat zal er als eerste terug herrijzen na deze crash?
Niet de aandelen, maar de grondstoffen.
Hoe weet je dat zo zeker?
Omdat er geen enkele grondstoffen cyclus in het verleden al op 9 jaar voorbij was. De gemiddelde duur is 18 jaar. Omdat op het einde van die cyclus niemand nog gelooft in aandelen. Omdat op het einde van die cyclus iedereen pronkt met zijn goud.
Bron: http://www.marcdemesel.be